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△个股:迎剪刀脚商机,滨川(1569)键盘金属支架业务大反攻

市场预期苹果(Apple)本月将发布新款Macbook Pro,新机键盘将恢复剪刀脚设计,精元(2387)是大赢家,而金属机壳厂滨川(1569)因是精元键盘金属支架主力供应商,亦被视为受惠者,预期滨川键盘金属支架业绩将大幅回升。
滨川受惠笔电金属机壳渗透率持续增加,加上传统旺季加持,第三季营收11.07亿元,刷新纪录,较上季增加3%,年增率达20%,累计前三季营收突破30亿元大关,来到30.87亿元,较去年同期成长达20%,因第四季传统最旺季来临,业绩有机会续创新高。
据了解,滨川高达96%的业绩比重都来自笔电产品线,其中,75-80%的佔比为金属机壳,其余15-20%则为笔电键盘金属支架等相关零组件业务。随金属材质在笔电市场中的渗透率逐年攀升,滨川今年业绩大幅成长,并创下历史纪录,预估今年将逐季成长。
儘管今年受到英特尔处理器缺货影响,上半年业绩仍低于内部预期,加上新品良率调整因素,影响获利表现,不过,上半年税后获利0.28亿元,EPS 0.24元,较同期大增98%。下半年因经济规模效应浮现,毛利率、营益率可望上升,获利将显着优于上半年。
不过,近期滨川受到市场关注的题材主要是苹果新Macbook键盘改採剪刀脚设计,将带动精元、科嘉-KY(5215)与茂林-KY(4935)业绩大成长,而滨川则是精元键盘金属支架的主力供应商,过去随着苹果採用蝴蝶脚而流失订单,如今苹果改回剪刀脚,滨川键盘金属支架的业务又将回神,成为金属机壳之外的另一大成长动能,佔比也可望回升。


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市场预期苹果(Apple)本月将发布新款Macbook Pro,新机键盘将恢复剪刀脚设计,精元(2387)是大赢家,而金属机壳厂滨川(1569)因是精元键盘金属支架主力供应商,亦被视为受惠者,预期滨川键盘金属支架业绩将大幅回升。
滨川受惠笔电金属机壳渗透率持续增加,加上传统旺季加持,第三季营收11.07亿元,刷新纪录,较上季增加3%,年增率达20%,累计前三季营收突破30亿元大关,来到30.87亿元,较去年同期成长达20%,因第四季传统最旺季来临,业绩有机会续创新高。
据了解,滨川高达96%的业绩比重都来自笔电产品线,其中,75-80%的佔比为金属机壳,其余15-20%则为笔电键盘金属支架等相关零组件业务。随金属材质在笔电市场中的渗透率逐年攀升,滨川今年业绩大幅成长,并创下历史纪录,预估今年将逐季成长。
儘管今年受到英特尔处理器缺货影响,上半年业绩仍低于内部预期,加上新品良率调整因素,影响获利表现,不过,上半年税后获利0.28亿元,EPS 0.24元,较同期大增98%。下半年因经济规模效应浮现,毛利率、营益率可望上升,获利将显着优于上半年。
不过,近期滨川受到市场关注的题材主要是苹果新Macbook键盘改採剪刀脚设计,将带动精元、科嘉-KY(5215)与茂林-KY(4935)业绩大成长,而滨川则是精元键盘金属支架的主力供应商,过去随着苹果採用蝴蝶脚而流失订单,如今苹果改回剪刀脚,滨川键盘金属支架的业务又将回神,成为金属机壳之外的另一大成长动能,佔比也可望回升。


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